Zocks

Zocksでできること

1. 01The AI Assistant for financial advisors
2. 02You need to spend time with clients, but you’re stuck doing admin work
3. 03Zocks saves financial advisors like you 10+ hours a week by automating your admin work
4. 04Focus on your client while Zocks takes notes
5. 05Instantly fill out forms like client intake and account openings

確認すること

• 実際の作業を一つ試し、要件に合うか比較する。
• 保存・共有・学習に利用されるデータを確認する。
• 公式サイトで現在の料金、利用制限、解約条件を確認する。